PORTFOLIO

Kern einer erfolgreich tätigen individuellen Vermögensverwaltung ist ein fundierter und strategisch angelegter Investmentprozess. Bei der Vermögensverwaltung Stuttgart ist dieser fünfstufig aufgebaut:

Die Titelauswahl erfolgt fortwährend in einem Top-Down-Prozess: Auf Basis unserer volkswirtschaftlichen Analyse und der zu erwartenden Entwicklung von Konjunktur, Zinsen und Fremdwährungen leiten wir unsere grundsätzliche Einschätzung der Aktien- und Rentenmärkte ab und legen die grundsätzliche Gewichtung der Anlangenklassen im Kontext der mit unseren Kundinnen und Kunden vereinbarten individuellen Anlagerichtlinien fest (Asset-Allocation).

Beim Screening werden im Anschluss daran die favorisierten Anlageregionen, Märkte und Branchen identifiziert.

In einem dritten Schritt werden schließlich die favorisierten Einzeltitel, Publikumsfonds, ETF´s oder Zertifikate in einem Bewertungsverfahren analysiert. Hierbei spielen fundamentale, markt- und sentimenttechnische Bewertungsfaktoren eine Rolle. Auf der Basis der Bewertungsfaktoren erfolgt nun die Selektion der aus unserer Sicht attraktivsten Titel.

Das Monitoring bildet den Abschluss des Investmentprozesses, stellt gleichzeitig aber eine wiederkehrende Daueraufgabe für das Portfoliomanagement dar. Alle investierten Anlagen werden fortwährend überwacht. Sollten sich aus den vier vorgelagerten Prozessschritten Änderungen in der Einschätzung einzelner Anlagen ergeben, erfolgt unverzüglich eine entsprechende Portfolioanpassung.

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